中国家具行业竞争状态及竞争趋势分析！

我国家居市场是万亿规模级别的市场，但由于产品种类众多、技术壁垒不高、准入门槛较低、原材料供应较为充足、供应链碎片化程度高等原因，业内企业数量众多，行业竞争较为剧烈。

据华经研究院报告，2022年我国家具制造业主营业务收入为7624.1亿元，欧派家居、索菲亚、志邦家居、金牌厨柜和江山欧派的市场份额分别为2.9%、1.5%、0.7%、0.5%和0.4%。

根据国家统计局，我国家具制造业企业数量在2022年达到7273家，2016-2022年复合增速为3.3%。

家具行业的市场格局整体相对分散，集中度不高。定制家具4000亿规模，欧派家居曾指出，其2022年营收224亿，占整个市场份额约5%。

中国家具行业竞争梯队

中国家具行业市场参与者数量众多，不少企业已经成为上市企业，通过对品牌的家具相关营业收入进行比较，可将家具行业企业分成三个梯队，第一梯队是欧派家居、全友家居，欧派家居其2022年家具相关营业收入超过200亿元;第二梯队有敏华控股、索菲亚、顾家家居等，这些品牌2022年家具相关年营业收入在100-200亿元的区间内;第三梯队有恒林股份、尚品宅配、慕思股份、曲美家具、喜临门、浙江永强、梦百合等，这些企业2022年的家具相关营业收入在50-100亿元的区间内。

中国家具行业市场份额

从2022年家具行业中排名前列的企业营业收入对比来看，欧派家居、顾家家居、敏华控股是行业中的领先企业，2022年家具相关营业收入分别为224.80亿元、165.13亿元和170.55亿港元，欧派家居、顾家家居均占据2%以上的市场份额。

中国家具行业市场集中度

总体来看，中国家具制造行业现有企业的竞争较为激烈，集中在中低端市场。从行业集中度情况来看，中国家具行业CR2达到5.1%，CR6达到10.6%，反映目前家具行业市场集中度较低。

中国家具行业企业布局及竞争力评价

从我国家具行业上市企业的业务布局情况来看，我国家具企业充分发挥自身在原材料、人工的相对优势，逐渐打开境外市场，其中敏华控股家具业务横跨亚、美、欧、澳等核心经济区域。此外，曲美家居、恒林家居海外市场占据整体业务过半，我国家具行业代表性企业逐渐开拓境外市场。

中国家具行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国家具行业存续、在业企业数量较多，竞争较为激烈。家具制造企业大部分为中小型企业，在中低端产品市场的竞争较为激烈;头部企业凭借其技术等优势，活跃于高端产品市场。从上游供应商议价能力看，各类原材料占家具制造的成本比重较大，对产品的盈利性影响较大。结合上游产品专用性程度、供应方前向一体化程度及购买方集中程度、购买方后向一体化程度来综合判断家具行业供应商议价能力较强。从消费者的议价能力看，由于家具的消费者集中度较低、单个购买量少，因此，中国家具行业消费者的议价能力较弱。从潜在进入者分析，尽管现有企业对关键资源控制程度较低，行业进入壁垒一般，但是目前行业对潜在进入者的吸引力不高，家具行业潜在进入者威胁一般。最后，中国家具行业整体向优质产品的方向发展，中国家具行业替代品风险较小。

家具行业整体竞争趋势分析

1、“整家、整装、智能化”是当下传统家具业转型升级的重要方向。

伴随人工智能、物联网、5G、云计算技术的影响力日益扩大，智能家居发展迅猛，想象空间扩大，市场持续扩容。

其次，家居企业已经纷纷涉足整家、整装，目前头部家居企业已经不断的升级整家定制，并已经享受到了整家定制带来的业务效率提升。

整装的高效率、流量入口优势等，吸引了家具企业争相入局。

2、传统营销方法全面失灵，价格战开打，行业利润下滑，竞争加剧。

近年来价格战已经持续开打，头部企业率先发出“699套餐”，整体竞争加剧，行业进入深度洗牌时期。

3、行业集中度不高，品牌分散，呈现出百花齐放的发展格局，品牌多、品类杂，定制家居行业经营壁垒高，其流量入口优势逐渐显现。

中小型家居家具企业、家装公司、个体作坊因无法满足消费需求，竞争力将日渐趋弱。

相比家电等成熟行业，头部企业市场份额相对较低，经销商的区域分散化、市场参与者众多、行业进入及退出门槛低、客流分散程度持续加剧，行业集中度有待进一步提升。